Впервые выпущенный в 1934 году гоночный автомобиль Auto Union, оснащенный 16-цилиндровым двигателем с центральным расположением, был значительно доработан для сезона 1935 года. Двигатель с рабочим объемом, увеличенным до 5 литров, впервые был оснащен V-образным коленвалом, установленным на роликовых подшипниках. Эффективная мощность гоночного автомобиля увеличилась с 295 л.с. до 375 л.с. при 4800 оборотах в минуту. Задняя торсионная подвеска, удлиненная колесная база и типичные короткие выхлопные трубы были основными признаками второго поколения Auto Union Silver Arrows. Год выпуска: 1935.